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안녕하세요.
오늘은 신영증권에서 주간하는 케이엔에스 청약일입니다.
신영증권은 청약 당일 계좌 개설이 안 됩니다.
21일 17시까지 개설하신 분들만 청약에 참여가 가능하니 이 점 참고하시길 바랍니다. 신영증권 계좌 개설을 안 해둬서 저는 참여를 못할 것 같네요.
청약 수수료는 2천 원이고 미배정 시 환불됩니다.
그럼 케이엔에스에 대해 살펴보겠습니다.
"2차 전지 자동화 장비 전문 제조 기업"
케이엔에스
KOSDAQ
수요예측 참여기관수 : 1934:1
공모가상단이상참여기관수 : 1934:1
의무보유확약기관수 : 179
공모가 : 23,000원
시가총액 : 893억 원
케이엔에스는 어떤 회사인가요?
2006년 설립되었으며 2차 전지의 전류차단장치 자도와 장비를 주력으로 제조하고 있습니다. 케이엔에스는 특허로 보호받는 CAM 기술을 활용하여 효율적인 장비 설계/제조하며 엘지에너지설루션, 삼성 SDI, SK on 등 다양한 기업을 고객사로 두고 있네요.
케이엔에스의 재무상태는 2020년부터 2022년까지 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가했습니다.
2022년에는 약 298억 원의 매출액과 약 56억 원의 영업이익을 달성했습니다. 동기간 당기순이익도 각각 약 12억 원, 약 37억 원, 약 45억 원으로 지속적으로 증가했습니다.
케이엔에스 수요예측
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높게 나타났습니다. 총 1,934개의 기업이 모두 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격보다 약 5% 높은 23,000원으로 산정되었습니다.
의무보유확약 비율은 11%입니다.
공모가 : 23,000원
공모가 희망 밴드 : 19,000원~22,000원
공모금액 : 172억 원
시가총액(공모가 기준) : 893억 원
일반 청약 금액 : 43억 원
최소청약증거금 : 575,000원(50주 청약 기준)
균등배정비율 : 50%
유통가능비율 : 19%
구주매출비율 : 0%
환매청구권 : 없음
단순기관 경쟁률 : 965:1
수요예측 참여기관수 : 1,934
공모가 상단이상 경쟁률 : 965:1
공모가 상단이상 참여기관 수 : 1934
의무보유확약경쟁률 : 106:1
의무보유확약기관수 : 179
의무보유확약비율(주수) : 10.96%
의무보유확약비율(건수) : 9.26%
대표주관사 신영증권이 산출한 케이엔에스 공모가 산정기준 및 주당 평가가액
최근 4개 분기의 적용 당기순이익인 약 57억 원에 2개의 유사기업(이노메트리, 피엔티)의 평균 PER 21.96배를 적용하여 주당 평가가액을 28,327원으로 산출했습니다.
공모가는 이보다 약 19% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 2%(약 7만 주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 16억 원입니다.
케이엔에스 청약일정
우선, 신영증권 계좌가 필요합니다.
앞서 말씀드린 것과 같이, 신영증권은 청약 당일 계좌 개설이 불가능합니다.
그래서 21일 17시까지 개설하신 분들에 한해서만 청약에 참여 가능합니다.
청약 수수료는 2,000원이며 미 배정 시 환불됩니다.
배정된 공모주를 타계좌로 출고하는 경우 수수료는 건당 10,000원입니다. 신영증권으로 바로 매도하는 게 나을 듯하네요.
추가로, 타 기관으로 환불금 자동이체 시 수수료가 부과됩니다.
*100만 원 이하 : 400원
*100만 원 이상 : 600원
[신영증권 청약 한도]
- 일반청약자 총 물량 187,500주
- 일반(100%) 한도 : 6,000주
- 일반(200%) 한도 : 12,000주
- 우대(300%) 한도 18,000주
최소 50주부터 신청이 가능하여, 최소청약증거금은 575,000원이 필요합니다.
최소 신청 기준이 높네요.
청약일정 : 11월 27일(월) ~ 11월 28일(화)
환불일 : 11월 30일(목)
상장일 : 12월 6일(월)
공모가 : 23,000원
최소 청약 증거금 : 575,000원(50주)
신영증권 계좌가 있는 분들은 수요예측 결과도 좋고 유통가능 물량도 좋으니 균등으로라도 들어가시는 게 좋아 보입니다.
신영증권 계좌를 안 만들어놓았던 게 후회되네요.
일정 잘 확인하시어 좋은 성과 이루시길 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
